Lösung · Finanzdienstleister · E-Mail-Assistent
Digitaler E-Mail-Assistent für Finanzdienstleister
Tom ist Ihr digitaler E-Mail-Assistent: Sortiert die Inbox und schreibt Antwortentwürfe zur Freigabe. Zugeschnitten auf den Alltag in Finanz- & Versicherungsvermittlung — mit Freigabe und Audit-Trail, gehostet in Deutschland.
Was Tom für Sie übernimmt
Der geteilte Posteingang Ihres Finanzdienstleister-Betriebs wird laufend klassifiziert und priorisiert: Dringendes wird markiert, Routine als Antwortentwurf vorbereitet — morgens finden Sie eine sortierte Liste statt Chaos vor.
- Eingehende Nachrichten klassifizieren und routen
- Antwortentwürfe im Unternehmensstil schreiben
- Wichtiges eskalieren, Routine vorbereiten
- Nichts bleibt unbeantwortet liegen
Typische Lage in Finanzdienstleister
- Neue Interessenten warten zu lange und springen ab.
- Für jeden Vorgang fehlen Unterlagen, die mühsam nachgefordert werden.
- Hochbezahlte Berater versickern in Terminkoordination und Standard-E-Mails.
So läuft das im Alltag ab
- 1
Nachricht trifft ein
Eine E-Mail erreicht das Postfach Ihres Finanzdienstleister-Betriebs — auch abends und am Wochenende.
- 2
Klassifizieren & priorisieren
Der digitale Mitarbeiter erkennt das Anliegen, ordnet es dem richtigen Vorgang zu und bewertet die Dringlichkeit.
- 3
Ihre Freigabe
Für Routine-Anliegen liegt ein Antwortentwurf im Unternehmensstil bereit — Sie prüfen und geben frei.
- 4
Antwort senden & zuweisen
Nach Freigabe wird geantwortet; komplexe Fälle werden mit Kontext an das richtige Teammitglied übergeben.
- 5
Ergebnis
Nichts bleibt unbeantwortet liegen — jede Nachricht ist bearbeitet, zugewiesen oder eskaliert, alles dokumentiert.
Das Freigabe-Prinzip: Vorschlagen ist KI-Sache, entscheiden Ihre.
Tom handelt nicht auf eigene Faust: Bevor etwas Wichtiges nach außen geht, liegt es Ihnen zur Freigabe vor — wie bei einem guten neuen Kollegen. Jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland. Mit wachsendem Vertrauen erhöhen Sie die Selbstständigkeit Schritt für Schritt.
- E-Mail-Postfach
- Kalender
- CRM
Häufige Fragen
- Sieht der E-Mail-Assistent alle unsere E-Mails?
- Er arbeitet nur auf den Postfächern, die Sie explizit verbinden. Zugriffe laufen über verschlüsselte Verbindungen, jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log.
- Gibt ORCONIC Anlage- oder Versicherungsberatung?
- Nein. Der digitale Mitarbeiter qualifiziert Anfragen, komplettiert Unterlagen und verdichtet Reports. Jede erlaubnispflichtige Beratung und Produktempfehlung bleibt beim Berater.
- Ist das für ein reguliertes Umfeld geeignet?
- Ja — genau dafür gebaut: revisionssicheres Audit-Log über jede Aktion, Human-in-the-Loop als Standard und Datenschutz mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
- Wie behalten wir die Kontrolle über den digitalen Mitarbeiter?
- Über das Freigabe-Prinzip: Der digitale Mitarbeiter schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Jede Aktion steht im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland — mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
Tom in Minuten einstellen.
Beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen — wir schlagen die passende digitale Belegschaft vor, inklusive E-Mail-Assistent. Kein Vertrag nötig, jede Aktion mit Freigabe.