Lösung · Finanz- & Versicherungsvermittlung

Die digitale Belegschaft für Finanzdienstleister & Makler.

Anfragen werden qualifiziert, Unterlagen komplettiert und Reports verdichtet — ohne erlaubnispflichtige Beratung, Sie geben nur frei. So bleibt Ihren Beratern mehr Zeit für das Beratungsgespräch.

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Kennen Sie das?

Neue Interessenten warten zu lange und springen ab.
Für jeden Vorgang fehlen Unterlagen, die mühsam nachgefordert werden.
Hochbezahlte Berater versickern in Terminkoordination und Standard-E-Mails.

Ihr digitales Team für Finanzdienstleister

Vorkonfigurierte Mitarbeiter — in Minuten startklar, jede Aktion mit Freigabe und Audit-Trail.

Vertriebsmitarbeiter

Sales Module

Qualifiziert Leads, schreibt Follow-ups und hält die Pipeline sauber.

Operations-Mitarbeiter

Operations Module

Überwacht Prozesse, erstellt Aufgaben und meldet Abweichungen.

Management-Assistent

Executive Module

Erstellt Management-Reports und verdichtet die Lage des Unternehmens.

So sieht das im Alltag aus

Helena · Vertriebsmitarbeiter
Interessenten strukturiert erfassen, Anliegen klären und ein Erstgespräch vorschlagen.
Ben · Operations-Mitarbeiter
Fehlende Unterlagen nachfordern und Wiedervorlagen/offene Vorgänge überwachen.
Vera · Management-Assistent
Pipeline, Aktivität und offene Vorgänge zu Management-Reports verdichten (Entwurf).

Verbindet sich mit Ihren Tools

HubSpot / Salesforce
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Wissensbasis

Häufige Fragen

Gibt ORCONIC Anlage- oder Versicherungsberatung?: Nein. Der digitale Mitarbeiter qualifiziert Anfragen, komplettiert Unterlagen und verdichtet Reports. Jede erlaubnispflichtige Beratung und Produktempfehlung bleibt beim Berater.
Ist das für ein reguliertes Umfeld geeignet?: Ja — genau dafür gebaut: revisionssicheres Audit-Log über jede Aktion, Human-in-the-Loop als Standard und Datenschutz mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
Wo entsteht der Nutzen konkret?: Erlaubnistragende Berater verbringen weniger Zeit mit Koordination, Nachhaken und Standard-E-Mails — und mehr mit dem Beratungsgespräch, für das sie zugelassen sind.

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So sieht das im Alltag aus

Helena · Vertriebsmitarbeiter

Interessenten strukturiert erfassen, Anliegen klären und ein Erstgespräch vorschlagen.

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Fehlende Unterlagen nachfordern und Wiedervorlagen/offene Vorgänge überwachen.

Vera · Management-Assistent

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Häufige Fragen

Gibt ORCONIC Anlage- oder Versicherungsberatung?

Nein. Der digitale Mitarbeiter qualifiziert Anfragen, komplettiert Unterlagen und verdichtet Reports. Jede erlaubnispflichtige Beratung und Produktempfehlung bleibt beim Berater.

Ist das für ein reguliertes Umfeld geeignet?

Ja — genau dafür gebaut: revisionssicheres Audit-Log über jede Aktion, Human-in-the-Loop als Standard und Datenschutz mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.

Wo entsteht der Nutzen konkret?

Erlaubnistragende Berater verbringen weniger Zeit mit Koordination, Nachhaken und Standard-E-Mails — und mehr mit dem Beratungsgespräch, für das sie zugelassen sind.