Lösung · Finanzdienstleister · Dokumenten-Analyst
Digitaler Dokumenten-Analyst für Finanzdienstleister
Per ist Ihr digitaler Dokumenten-Analyst: Liest und analysiert Dokumente und extrahiert das Wesentliche. Zugeschnitten auf den Alltag in Finanz- & Versicherungsvermittlung — mit Freigabe und Audit-Trail, mit konfigurierbarer Datenregion.
Was Per für Sie übernimmt
Verträge, PDFs und Unterlagen aus dem Finanzdienstleister-Alltag werden gelesen und analysiert: Kernpunkte und Fristen werden extrahiert, Zusammenfassungen erstellt und das Wissen für Ihr Team auffindbar gemacht.
- Verträge und PDFs analysieren
- Kernpunkte und Fristen extrahieren
- Zusammenfassungen erstellen
- Inhalte in die Wissensbasis überführen
Typische Lage in Finanzdienstleister
- Neue Interessenten warten zu lange und springen ab.
- Für jeden Vorgang fehlen Unterlagen, die mühsam nachgefordert werden.
- Hochbezahlte Berater versickern in Terminkoordination und Standard-E-Mails.
So läuft das im Alltag ab
- 1
Dokument geht ein
Ein Vertrag, eine PDF oder Unterlagen erreichen Ihren Finanzdienstleister-Betrieb — per Upload oder E-Mail-Anhang.
- 2
Lesen & extrahieren
Der digitale Mitarbeiter analysiert das Dokument, extrahiert Kernpunkte, Fristen und Pflichten und erstellt eine Zusammenfassung.
- 3
Ihre Freigabe
Zusammenfassung und extrahierte Punkte liegen zur Prüfung vor — Sie bestätigen, was in die Wissensbasis übernommen wird.
- 4
In die Wissensbasis überführen
Nach Freigabe werden die Inhalte abgelegt und mit Fristen-Erinnerungen verknüpft.
- 5
Ergebnis
Kein Dokument bleibt ungelesen, keine Frist unbemerkt — das Wissen ist für Ihr Team auffindbar und dokumentiert.
Das Freigabe-Prinzip: Vorschlagen ist KI-Sache, entscheiden Ihre.
Per handelt nicht auf eigene Faust: Bevor etwas Wichtiges nach außen geht, liegt es Ihnen zur Freigabe vor — wie bei einem guten neuen Kollegen. Jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log, mit konfigurierbarer Datenregion. Mit wachsendem Vertrauen erhöhen Sie die Selbstständigkeit Schritt für Schritt.
- Dokumenten-Upload
- Wissensbasis
- Kalender
Häufige Fragen
- Wo werden hochgeladene Dokumente verarbeitet und gespeichert?
- Die Datenregion, Drittlandtransfers, Verträge und Modell-Trainingseinstellungen hängen vom Deployment und den gewählten Providern ab. Relevante Zugriffe werden im Audit-Log erfasst.
- Gibt ORCONIC Anlage- oder Versicherungsberatung?
- Nein. Der digitale Mitarbeiter qualifiziert Anfragen, komplettiert Unterlagen und verdichtet Reports. Jede erlaubnispflichtige Beratung und Produktempfehlung bleibt beim Berater.
- Ist das für ein reguliertes Umfeld geeignet?
- Die Plattform bietet Freigabekontrollen, Rollen und hash-verkettete Audit-Einträge. Ob sie für Ihr reguliertes Umfeld geeignet ist, muss anhand des konkreten Deployments, der Verträge und Ihrer regulatorischen Anforderungen geprüft werden.
- Wie behalten wir die Kontrolle über den digitalen Mitarbeiter?
- Über das Freigabe-Prinzip: Der digitale Mitarbeiter schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Jede Aktion steht im revisionssicheren Audit-Log, mit konfigurierbarer Datenregion — mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
Per in Minuten einstellen.
Beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen — wir schlagen die passende digitale Belegschaft vor, inklusive Dokumenten-Analyst. Kein Vertrag nötig, jede Aktion mit Freigabe.