Lösung · Finanzdienstleister · Angebots-Spezialist
Digitaler Angebots-Spezialist für Finanzdienstleister
Mara ist Ihr digitaler Angebots-Spezialist: Bereitet Angebote und Kalkulationen vor — du gibst nur frei. Zugeschnitten auf den Alltag in Finanz- & Versicherungsvermittlung — mit Freigabe und Audit-Trail, gehostet in Deutschland.
Was Mara für Sie übernimmt
Aus Anfragen und Gesprächsnotizen entstehen strukturierte Angebotsentwürfe passend zum Finanzdienstleister-Geschäft — mit Ihren Vorlagen, Positionen und Ihrem Ton. Sie prüfen und geben frei, der Versand ist ein Klick.
- Angebote aus Vorlagen + Deal-Kontext erstellen
- Positionen und Mengen vorschlagen
- Angebote zur Freigabe vorlegen
- Versand nach Freigabe
Typische Lage in Finanzdienstleister
- Neue Interessenten warten zu lange und springen ab.
- Für jeden Vorgang fehlen Unterlagen, die mühsam nachgefordert werden.
- Hochbezahlte Berater versickern in Terminkoordination und Standard-E-Mails.
So läuft das im Alltag ab
- 1
Angebotsanfrage geht ein
Eine Anfrage aus dem Finanzdienstleister-Geschäft trifft ein — mit allen verfügbaren Angaben zu Umfang und Wunschtermin.
- 2
Entwurf erstellen
Der digitale Mitarbeiter erfasst die Anforderungen, wählt Leistungen und Textbausteine aus Ihren Vorlagen und kalkuliert einen Entwurf.
- 3
Ihre Freigabe
Der komplette Angebotsentwurf liegt Ihnen zur Prüfung vor — Positionen, Mengen und Text ändern Sie direkt.
- 4
Angebot versenden
Nach Freigabe wird das PDF erzeugt und per E-Mail versendet, das Follow-up wird eingeplant.
- 5
Ergebnis
Das Angebot ist raus, das Nachfassen terminiert — vollständig dokumentiert im Audit-Trail.
Das Freigabe-Prinzip: Vorschlagen ist KI-Sache, entscheiden Ihre.
Mara handelt nicht auf eigene Faust: Bevor etwas Wichtiges nach außen geht, liegt es Ihnen zur Freigabe vor — wie bei einem guten neuen Kollegen. Jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland. Mit wachsendem Vertrauen erhöhen Sie die Selbstständigkeit Schritt für Schritt.
- Vorlagen
- CRM
- E-Mail-Postfach
Häufige Fragen
- Geht ein Angebot jemals ungeprüft an Kunden raus?
- Nein. Jeder Angebotsentwurf durchläuft Ihre Freigabe, bevor irgendetwas versendet wird — das Freigabe-Prinzip ist im Kern des Produkts verankert.
- Gibt ORCONIC Anlage- oder Versicherungsberatung?
- Nein. Der digitale Mitarbeiter qualifiziert Anfragen, komplettiert Unterlagen und verdichtet Reports. Jede erlaubnispflichtige Beratung und Produktempfehlung bleibt beim Berater.
- Ist das für ein reguliertes Umfeld geeignet?
- Ja — genau dafür gebaut: revisionssicheres Audit-Log über jede Aktion, Human-in-the-Loop als Standard und Datenschutz mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
- Wie behalten wir die Kontrolle über den digitalen Mitarbeiter?
- Über das Freigabe-Prinzip: Der digitale Mitarbeiter schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Jede Aktion steht im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland — mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
Mara in Minuten einstellen.
Beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen — wir schlagen die passende digitale Belegschaft vor, inklusive Angebots-Spezialist. Kein Vertrag nötig, jede Aktion mit Freigabe.