Lösung · Steuerberatung · Operations-Mitarbeiter
Digitaler Operations-Mitarbeiter für Steuerberatung
Ben ist Ihr digitaler Operations-Mitarbeiter: Überwacht Prozesse, erstellt Aufgaben und meldet Abweichungen. Zugeschnitten auf den Alltag in Steuerkanzleien — mit Freigabe und Audit-Trail, gehostet in Deutschland.
Was Ben für Sie übernimmt
Interne Abläufe und Fristen im Steuerberatung-Betrieb werden laufend überwacht: Aufgaben entstehen automatisch, Abweichungen werden früh gemeldet, Routine-Checks laufen ohne Zuruf — Sie behalten den Überblick.
- Interne Prozesse und SLAs überwachen
- Aufgaben erstellen und zuweisen
- Abweichungen früh melden
- Routine-Checks automatisieren
Typische Lage in Steuerberatung
- Das Postfach quillt über mit Belegen, Rückfragen und Statusanfragen.
- Fehlende Unterlagen müssen ständig manuell nachgefordert werden.
- Immer dieselben Statusfragen binden Zeit, die für Mandate fehlt.
So läuft das im Alltag ab
- 1
Prozess-Signal
Ein Vorgang in Ihrem Steuerberatung-Betrieb wird fällig, bleibt liegen oder weicht vom Soll ab.
- 2
Lage bewerten
Der digitale Mitarbeiter prüft Status, Historie und Fristen und schlägt den nächsten Schritt vor.
- 3
Ihre Freigabe
Vorgeschlagene Aufgaben und Erinnerungen liegen zur Freigabe bereit — Sie behalten die Hand am Prozess.
- 4
Aufgabe anlegen & zuweisen
Nach Freigabe werden Aufgaben erstellt, zugewiesen und Erinnerungen versendet.
- 5
Ergebnis
Kein Vorgang bleibt unbemerkt liegen — Abweichungen werden früh sichtbar, alles ist dokumentiert.
Das Freigabe-Prinzip: Vorschlagen ist KI-Sache, entscheiden Ihre.
Ben handelt nicht auf eigene Faust: Bevor etwas Wichtiges nach außen geht, liegt es Ihnen zur Freigabe vor — wie bei einem guten neuen Kollegen. Jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland. Mit wachsendem Vertrauen erhöhen Sie die Selbstständigkeit Schritt für Schritt.
- Aufgaben-Board
- Kalender
- E-Mail-Postfach
Häufige Fragen
- Ersetzt der Operations-Mitarbeiter unser Projektmanagement-Tool?
- Nein — er arbeitet damit. Er überwacht Abläufe, legt Aufgaben an und erinnert; Ihre bestehenden Boards und Kalender bleiben das Zuhause der Arbeit.
- Berät ORCONIC steuerlich?
- Nein. Der digitale Mitarbeiter sortiert Anfragen, fordert Belege nach und beantwortet organisatorische Fragen aus der Wissensbasis. Jede steuerliche Auskunft und jede Einreichung bleibt beim Berufsträger.
- Ordnet er eingehende Belege dem richtigen Mandanten zu?
- Ja. Eingehende E-Mails und Belege werden klassifiziert und dem richtigen Mandanten zugeordnet, Dringendes (z. B. Behördenfristen) wird markiert.
- Wie behalten wir die Kontrolle über den digitalen Mitarbeiter?
- Über das Freigabe-Prinzip: Der digitale Mitarbeiter schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Jede Aktion steht im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland — mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
Ben in Minuten einstellen.
Beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen — wir schlagen die passende digitale Belegschaft vor, inklusive Operations-Mitarbeiter. Kein Vertrag nötig, jede Aktion mit Freigabe.