Lösung · Steuerberatung · E-Mail-Assistent
Digitaler E-Mail-Assistent für Steuerberatung
Tom ist Ihr digitaler E-Mail-Assistent: Sortiert die Inbox und schreibt Antwortentwürfe zur Freigabe. Zugeschnitten auf den Alltag in Steuerkanzleien — mit Freigabe und Audit-Trail, gehostet in Deutschland.
Was Tom für Sie übernimmt
Der geteilte Posteingang Ihres Steuerberatung-Betriebs wird laufend klassifiziert und priorisiert: Dringendes wird markiert, Routine als Antwortentwurf vorbereitet — morgens finden Sie eine sortierte Liste statt Chaos vor.
- Eingehende Nachrichten klassifizieren und routen
- Antwortentwürfe im Unternehmensstil schreiben
- Wichtiges eskalieren, Routine vorbereiten
- Nichts bleibt unbeantwortet liegen
Typische Lage in Steuerberatung
- Das Postfach quillt über mit Belegen, Rückfragen und Statusanfragen.
- Fehlende Unterlagen müssen ständig manuell nachgefordert werden.
- Immer dieselben Statusfragen binden Zeit, die für Mandate fehlt.
So läuft das im Alltag ab
- 1
Nachricht trifft ein
Eine E-Mail erreicht das Postfach Ihres Steuerberatung-Betriebs — auch abends und am Wochenende.
- 2
Klassifizieren & priorisieren
Der digitale Mitarbeiter erkennt das Anliegen, ordnet es dem richtigen Vorgang zu und bewertet die Dringlichkeit.
- 3
Ihre Freigabe
Für Routine-Anliegen liegt ein Antwortentwurf im Unternehmensstil bereit — Sie prüfen und geben frei.
- 4
Antwort senden & zuweisen
Nach Freigabe wird geantwortet; komplexe Fälle werden mit Kontext an das richtige Teammitglied übergeben.
- 5
Ergebnis
Nichts bleibt unbeantwortet liegen — jede Nachricht ist bearbeitet, zugewiesen oder eskaliert, alles dokumentiert.
Das Freigabe-Prinzip: Vorschlagen ist KI-Sache, entscheiden Ihre.
Tom handelt nicht auf eigene Faust: Bevor etwas Wichtiges nach außen geht, liegt es Ihnen zur Freigabe vor — wie bei einem guten neuen Kollegen. Jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland. Mit wachsendem Vertrauen erhöhen Sie die Selbstständigkeit Schritt für Schritt.
- E-Mail-Postfach
- Kalender
- CRM
Häufige Fragen
- Sieht der E-Mail-Assistent alle unsere E-Mails?
- Er arbeitet nur auf den Postfächern, die Sie explizit verbinden. Zugriffe laufen über verschlüsselte Verbindungen, jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log.
- Berät ORCONIC steuerlich?
- Nein. Der digitale Mitarbeiter sortiert Anfragen, fordert Belege nach und beantwortet organisatorische Fragen aus der Wissensbasis. Jede steuerliche Auskunft und jede Einreichung bleibt beim Berufsträger.
- Ordnet er eingehende Belege dem richtigen Mandanten zu?
- Ja. Eingehende E-Mails und Belege werden klassifiziert und dem richtigen Mandanten zugeordnet, Dringendes (z. B. Behördenfristen) wird markiert.
- Wie behalten wir die Kontrolle über den digitalen Mitarbeiter?
- Über das Freigabe-Prinzip: Der digitale Mitarbeiter schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Jede Aktion steht im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland — mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
Tom in Minuten einstellen.
Beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen — wir schlagen die passende digitale Belegschaft vor, inklusive E-Mail-Assistent. Kein Vertrag nötig, jede Aktion mit Freigabe.