Lösung · Finanzdienstleister · Vertriebsmitarbeiter
Digitaler Vertriebsmitarbeiter für Finanzdienstleister
Helena ist Ihr digitaler Vertriebsmitarbeiter: Qualifiziert Leads, schreibt Follow-ups und hält die Pipeline sauber. Zugeschnitten auf den Alltag in Finanz- & Versicherungsvermittlung — mit Freigabe und Audit-Trail, gehostet in Deutschland.
Was Helena für Sie übernimmt
Jede Anfrage, die im Finanzdienstleister-Alltag eingeht, wird gelesen, nach Bedarf, Budget und Dringlichkeit bewertet und priorisiert — heiße Leads landen sauber vorbereitet bei Ihrem Team, nichts versandet mehr.
- Eingehende Leads bewerten und priorisieren
- Personalisierte Follow-up-Sequenzen entwerfen
- Deals durch die Pipeline-Stufen pflegen
- Vertriebs-Reports vorbereiten
Typische Lage in Finanzdienstleister
- Neue Interessenten warten zu lange und springen ab.
- Für jeden Vorgang fehlen Unterlagen, die mühsam nachgefordert werden.
- Hochbezahlte Berater versickern in Terminkoordination und Standard-E-Mails.
So läuft das im Alltag ab
- 1
Anfrage geht ein
Eine neue Anfrage aus Formular, E-Mail oder Telefon erreicht Ihren Finanzdienstleister-Betrieb — rund um die Uhr.
- 2
Lead qualifizieren
Der digitale Mitarbeiter prüft Bedarf, Budget und Dringlichkeit und vergibt einen nachvollziehbaren Lead-Score.
- 3
Ihre Freigabe
Der qualifizierte Lead und der Entwurf der Erstantwort werden Ihnen zur Freigabe vorgelegt — Sie entscheiden.
- 4
An den Vertrieb übergeben
Nach Freigabe wird der Datensatz im CRM angelegt, zugewiesen und die Antwort versendet.
- 5
Ergebnis
Der Lead ist im Vertrieb, nachverfolgbar und dokumentiert — inklusive Audit-Trail über jede Aktion.
Das Freigabe-Prinzip: Vorschlagen ist KI-Sache, entscheiden Ihre.
Helena handelt nicht auf eigene Faust: Bevor etwas Wichtiges nach außen geht, liegt es Ihnen zur Freigabe vor — wie bei einem guten neuen Kollegen. Jede Aktion landet im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland. Mit wachsendem Vertrauen erhöhen Sie die Selbstständigkeit Schritt für Schritt.
- Web-Formular
- E-Mail-Postfach
- CRM
Häufige Fragen
- Antwortet der digitale Vertriebsmitarbeiter selbstständig auf Leads?
- Standardmäßig nicht. Er qualifiziert, priorisiert und entwirft die Erstantwort — versendet wird erst nach Ihrer Freigabe. Mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
- Gibt ORCONIC Anlage- oder Versicherungsberatung?
- Nein. Der digitale Mitarbeiter qualifiziert Anfragen, komplettiert Unterlagen und verdichtet Reports. Jede erlaubnispflichtige Beratung und Produktempfehlung bleibt beim Berater.
- Ist das für ein reguliertes Umfeld geeignet?
- Ja — genau dafür gebaut: revisionssicheres Audit-Log über jede Aktion, Human-in-the-Loop als Standard und Datenschutz mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
- Wie behalten wir die Kontrolle über den digitalen Mitarbeiter?
- Über das Freigabe-Prinzip: Der digitale Mitarbeiter schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Jede Aktion steht im revisionssicheren Audit-Log, gehostet in Deutschland — mehr Autonomie ist ein bewusst erhöhbarer Vertrauens-Level.
Helena in Minuten einstellen.
Beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen — wir schlagen die passende digitale Belegschaft vor, inklusive Vertriebsmitarbeiter. Kein Vertrag nötig, jede Aktion mit Freigabe.