Steuerberatung / Kanzlei
Eingehende Belege klassifizieren, dem richtigen Mandanten zuordnen und Buchungen anstoßen — Eskalation an die Steuerberatung nur bei unklaren Fällen.
- Branche
- Steuerberatung
- Größe
- 5–20 Mitarbeitende
- Einsatz
- DATEV + lexoffice + Inbox
Ausgangslage
Belege kommen per Mail, Portal und Post — die manuelle Zuordnung zum Mandanten und die Ersterfassung binden qualifiziertes Personal, das eigentlich beraten sollte.
So arbeitet der digitale Mitarbeiter
Belege klassifizieren
Der Buchhaltungs-Agent erkennt Belegtyp, Betrag und Mandantenbezug aus eingehenden Dokumenten.
Mandanten zuordnen & buchen
Belege werden dem richtigen Mandanten zugeordnet und DATEV- bzw. lexoffice-Buchungen angestoßen.
Nur Unklares eskalieren
Zweifelsfälle gehen mit Kontext an die Steuerberatung — der Rest läuft ohne manuelle Erfassung durch.
Genutzte Integrationen
- DATEV
- lexoffice
- Gmail / Outlook
Ergebnisse
Kennzahlen sind ehrlich gekennzeichnet: Pilot-Ziel markiert ein modelliertes Ziel, Verifiziert eine reale, mit Quelle belegte Zahl aus einem Design-Partner-Projekt.
- BelegerfassungPilot-Ziel
Ziel −75 %
Anteil manuell erfasster Belege im Pilot-Ziel.
- DurchlaufPilot-Ziel
Ziel ×3
Rechnungsdurchlauf pro Mandant.
- Verifizierte WirkungFolgt
—
Wird nach Abschluss des Pilotprojekts mit ausdrücklicher Freigabe des Partners ergänzt.
Illustratives Zitat
„Die Mandanten-Zuordnung war reine Fleißarbeit — jetzt sehen wir nur noch die Fälle, die wirklich Beratung brauchen."
Dieses Szenario für dein Team?
Wir bauen den Pilot gemeinsam mit dir auf — inklusive Integration und transparenter Wirkungsmessung.